액센트 그룹, 프레이저의 '기회주의적' 인수 제안 거부 촉구

호주 액센트 그룹이 프레이저 그룹의 인수 제안을 거부할 것을 주주들에게 촉구했습니다. 액센트가 설립한 독립 위원회는 이번 거래의 시기가 '기회주의적'이라고 판단했으며, 이는 약한 소매 환경 속에서 이루어졌고 지속적인 성장 이니셔티브를 통해 얻을 수 있는 잠재적 이익 이전에 제안되었다고 밝혔습니다. 액센트는 이번 제안이 주당 0.65 호주 달러로 회사 가치를 저평가하고 있으며, 최근 시장 가격보다 낮아 주주들이 통제권을 포기하는 데 대한 프리미엄을 받지 못한다고 주장했습니다. 또한, 액센트는 프레이저가 이전에 주식을 구매한 가격보다 낮은 제안을 하고 있다고 덧붙였습니다.

액센트는 이번 인수 제안이 2030 전략 성장 계획에 따른 장기 성장 전략을 저평가하고 있다고 강조했습니다. 이 계획은 2030년까지 최소 19억 호주 달러의 매출, 9%의 EBIT 마진, 약 950개의 매장을 목표로 하고 있습니다. 액센트는 프레이저가 자사의 주요 사업인 스포츠 다이렉트의 ANZ 지역 내 노출을 증가시키려는 노력에 대해 추가적인 우려를 표명하며, 이번 거래로 인해 발생할 수 있는 이해 상충 가능성을 강조했습니다.

프레이저는 6월에 액센트에 대한 적대적 인수 제안을 시작했으며, 약 3억 1,600만 호주 달러에 남은 77.10%의 지분을 인수하려고 하고 있습니다. 프레이저는 이번 제안이 액센트의 최근 재무 성과, 자본 관리 및 성장 접근 방식에 대한 응답으로 이루어졌으며, 수익 감소와 차입 증가에 대해 경영진과의 반복적인 소통 시도 이후에 제안되었다고 밝혔습니다.

Source: fashionunited.com